• Augmentation de capital pour un montant indicatif de 15 M€ avec option d’extension possible jusqu’ 5 M€, composée (1) d’un placement privé à des investisseurs institutionnels et certains fondateurs et (2) d’une offre au public via la plateforme PrimaryBid
• Participation des actionnaires existants INKEF Capital et EQT Life Sciences (pour 3 M€), ainsi que certains fondateurs, membres de la direction et du Conseil d'administration (pour environ 1 M€) à la Construction Accélérée du Livre d'Ordres
• Prix d'émission : 4,50 € par action soit une décote de 16,6% par rapport au prix moyen pondéré des 30 derniers jours
• Clôture de l’offre PrimaryBid et du Placement Privé le 21 mars 2024 avant l'ouverture du marché
• Les fonds levés seront principalement alloués au financement du développement et de l’approbation réglementaire de l'ARC-IM® et de l'ARC-EX®, à la mise en place d’une organisation commerciale pour le lancement aux Etats-Unis de l’ARC-EX, au renforcement des capacités en matière de qualité et au financement des besoins en fonds de roulement.
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